「この頃、どうにも深く眠れなくてね……」 名もない居酒屋で悩める友人の愚痴を聞いた「私」は、彼にサーカスのチケットを差し出した。後日、不自然なまでに上機嫌な友人が語ったのは、テントの裏で見つけたある店のこと。聞くに「安眠のおまじない」をかけてくれるという、老人についての話だった。――ただし、その効き目は一晩しか続かないらしい。