故郷の美作の国より武者修行へと旅立った武蔵。 京の都随一の剣術指南所である京八流、吉岡道場 と対峙する。 そして蓮台野に於いて、三代目道場主吉岡清十郎と相対しこれを退けた。 然し乍らこれで収まる相手方ではなかった。 今宵、舞台を三十三間堂へ移しその雌雄を決する事と相成る。