3개월의 시한부 선고를 받은 시녀 '이포 벨'은 그동안 짝사랑해 왔던 후작가의 주인 '아윈 아스타'에게 충동적으로 하룻밤을 제안한다. 하룻밤 외에 아무것도 바라는 게 없다고 말한 그녀지만 아윈을 향한 마음은 커지기만 하고 한편, 어딘가 수상쩍은 대마법사 달튼이 그녀에게 접근해 오는데...