カール王太子が婚約者のカロリーネに婚約破棄し、男爵令嬢のアンナと婚約すると宣言した。 実はアンナの正体は魔族。王室を乗っ取らんとするアンナの野望は第二王子のハインツの手により阻止される。 その陰には庶子の第四王子ライマーの活躍があった。だがライマーもまた魔族の少女の力を借りていたのだった。