森に住む民が、エルフと呼ばれる前の時代。 エルフの住む森に突然現れた客人は、森の外の世界の言葉を持ち込んだ。 エルフの若者・ジルヴァは、客人の面倒を見る役目をおおせつかったが、少しずつ客人を不審に思いはじめる。 平穏な森とは違い、森の外では多くの争いが起きていた。 森の内と外、隔絶されたふたつの世界の趨勢は、思いもよらない変化をたどるーー。