父子家庭で友達のいなかったトランは、昔唯一話をしてくれた「あの子」にもう一度会いたくて、街の人々から反対されながらも国の外へ探しに行くことに。森で困っていたところを「ポロン」に助けられ、二人で旅をすることになったが、「アルミラージ」と呼ばれる凶暴な肉食獣が二人に襲い掛かり、行く手を阻む。本来は遠くに住んでいるはずの「アルミラージ」が、なぜここにいるのか？国の外の人間たちはどうなっているのか？多くの謎や危険に直面しつつも、トランは「あの子」に会うため、世界の果てを目指す――！そして見えてきた、この世界の真実とは…？