家電営業マンの山田豊はクラブ『花』で不覚にも酔いと睡魔で失敗した。星街の合いの手で神原課長の裏趣味ＳＭを暴露してしまったのだった。そして怒りを買い営業のお供から外された。課長は昇進し若い合いの手師を連れて歩いたがどうもしっくりこない。そして大阪で大きな取引があり再び山田にチャンスが到来した。大阪に凄い合いの手師がいて勝負することになる。