魔術師協会から帰宅した師範魔術師クレメンスは、弟子のカルロスにその報を伝えた。 「カルロス。お前の師範魔術師認定が決まった」 歓喜に震え、直角にお辞儀をするカルロス。しかしクレメンスの表情は晴れない。彼は、協会では決して語られることのない「ある事件」について、カルロスとロジーナに話し始めた。 それは、かつての同胞――水流魔術の大家、モーリスの物語だった。