巨大スライムの討伐に成功したノア。降りかかる次なる試練は、賢者の称号を持つ四女・シエルとの「術くらべ」…!?冒険者存続を賭け、ノアは高難易度の「融合魔法」でシエルに立ち向かうが――。時同じ頃、ギルドには魔界と人間界の今後の関係を左右する最重要依頼が舞い込んでいた。魔界の不穏な動きに、聖女である三女・ファムもラージャへと向かうことになり…。極秘の重要依頼に新パーティも結成!?ノアの周囲は一息つく間もなく次なるフェーズへ！