余命一年を告げられた由紀は、恋人・日向に「留学する」と嘘をつく。 彼の明日を止めないために。 そして残された彼のもとに、一通の手紙と一匹の猫が現れる。 これは、憂いと慈しみが朝へ溶けていく物語。