天正18年（1590年）、豊臣秀吉の伴天連追放令により大名の座から追放された高山右近は、前田家に寄寓していた。前田家の前田利家にしたがい、小田原征伐に向かい、小さからざる功績を立てた右近。右近の為人（ひととなり）と才腕を惜しんだ秀吉は、茶堂・千利休に命ずる。 右近を説得し、大名に復せと。 ただし、それには切支丹を棄教させることが必須条件で――果たして利休は右近を説得できるのか。 利休は、堺の茶室に右近を招いた。