息子のタリガが魔法使いだと発覚したヨミは息子を王家から守るため、ある不死者の家に身を寄せる。そこには王城から逃げた魔法使いたちがひっそりと暮らしていた。 そこで彼は王家が大衆から隠していた魔法の本質を知る。魔法とは、「使い手の寿命を消費して世界を思い通りに動かす力」である、と。 一方、王城では消えた魔法使いを見つけるために一人の王女が奔走していた。