馬を育てる仕事をしている15歳のリオンは、夜を知らない少年だった。 彼は毎日、日の入りから日の出までの間、深い眠りに落ちてしまうのである。 ある日、遠くの町から一人の小女が訪ねてきた。 彼女ーサラは、日の出から日の入りまでの間眠ってしまう、昼を知らない小女だった。 隣にいながら、決して出会うことの出来ない二人がたどる旅路とは。