고려시대. 어느 한 청년이 사라졌다. 푸른 기운을 다루는 무사. 요괴와 싸우던 전장의 끝에서, 그는 전혀 다른 세계로 떨어진다. 밤인데도 낮처럼 밝은 거리, 쇠로 만든 괴이한 마차, 그리고 인간들 사이에 스며든 낯선 ‘악의 기운’. 이곳은 마계인가, 아니면 인간의 세상인가. 고려에서 온 청년 웃서공. 그가 이 낯선 세계에서 마주하게 될 것은 과연 무엇일까?