宇宙ステーションでの任務を終え、地球への帰還直前だった宇宙飛行士エリオット・グレイ。 突如発生した謎の異変に巻き込まれ、彼は見知らぬ世界へと投げ出される。 そこは、頭に“天使の輪”を持つ人々が暮らす、奇妙な都市。 感情も思考も管理され、争いも迷いも存在しないという“完全な社会”だった。 輪を持たない彼は“悪魔”と呼ばれ、監視されながらも、この世界の仕組みと向き合っていく。 案内役の天使Ｎｉ－ＮＡとの出会いを通じて、エリオットは次第に「幸福とは何か」を問い始める。