卒業旅行でロンドン、リスボンを訪ね、その後モロッコを訪ねた主人公は、そこで、生命の危険に遭遇しながらもスペインに戻ってくる。その後、旅を続けるが、ロンドンで知り合った日本人留学生とバルセロナで再会する。主人公は、留学生と一緒に、バルセロナで出会ったサキとヨリの二人と一緒に西ベルリンへ向かう。