破滅の魔女エンディミアは、目を覚ますとさっさと支度を済ませる。まだ慌ただしい寝起きの“夜”にも関わらず、ノンデリカシーなインターホンが鳴る。外には旧くからの友人アグニアがいた。曰く、今日は一年ぶりの“ヴァルプルギスの夜”らしい。