日に日に衰退する江戸幕府。遂に、アメリカが派遣したペリーが率いる黒船に圧倒され、開国を認めた。 そして、1867年1月に外国を嫌って公武合体策を願っていた孝明天皇が崩御した。此処から薩摩藩と長州藩は武力による倒幕を目論んだが先に察知した徳川慶喜が同年の11月に、大政奉還を行い、長い江戸幕府による支配を終わらせた。 徳川慶喜は江戸幕府で実権を握るよりも、新政権で実権を握ろうと考えていたが、それは阻止されていく。