10歳の魔王ユーリを育てることを押し付けられた勇者フレッド。 王都の片隅で、極秘の同居生活が始まる。 ユーリの成人までに、人間を滅ぼすという考えを改めさせるのが目的。 それなのにユーリが成長するにつれて、フレッドへの態度が熱を帯びていく。 最初は10歳と19歳ですが、最終的には18歳×27歳になります。