ジョー・グランデッタは、外交官の父の補佐をし始めたばかりの若い貴族紳士。彼は、とあることがきっかけで、ひとりの令嬢と言葉を交わすようになる。「彼女には、いつも情けない姿ばかりを見られている」と項垂れる彼だが、やがて彼女に恋をしている自分に気付く。しかし彼には、彼女に想いを伝えられない事情があって──。