とある近代異世界。
黒髪が不吉とされる国で、黒髪の戦争で負傷した軍人、ウォルター・ヴェネックは、大量殺人を可能とする毒薬を開発した科学者、フレデリック・エイミスの護衛役に抜擢。お互いに好感度はマイナス100％！
職場復帰のためさっさとここを去りたいウォルター。しかし生活をともにし、過去を知っていくうちに違う感情も芽生え始めて・・・！？