학교에서 상위 카스트에 위치하고 있는 남자 고등학생 미도에겐 남들에게 절대 말할 수 없는 비밀이 있다. 그것은 바로, 남자이지만 화장을 정말 좋아한다는 것! 그동안 몰래 갈고 닦아온 화장 실력을 시험하고 싶었던 미도는 학교에선 멸치 아싸로 존재하고 있는 동성(性)의 소꿉친구 히우라에게 화장을 하게 되고…, 그렇게 미소녀가 탄생하고 만다!!