現代イタリアの港町。青年ヴァレリオの日常は、祖父レオが地獄の悪魔であるバフォメットに憑依されたことで一変する。「吾に至上のコーヒーを捧げろ、さもなくば殺す」 奇妙な悪魔に脅されるまま、ヴァレリオとバフォメットはカフェの街・ミラノへ。この悪魔がコーヒーを求める理由とは、そして、至上のコーヒーとは。