アイラを失った後悔を抱え、隣国へと足を踏み入れたセレン。そこには倒壊した街と、愛猫を抱きかかえたまま息絶えた女性の姿があった。絶望に打ちひしがれ、涙が止まらないセレンの耳に届いたのは、聞き馴染みのある懐かしい声だった。そこにいたのは、黒猫の姿に変貌した相棒のカレン。奇跡の再会を果たした一人の少女と一匹の黒猫は、新たな決意を胸に、再び共に歩み始める。