月の精霊としての正体を隠す王女ルーナと、人狼の血を引く騎士ギデオンの恋模様。 満月の光を浴びるとルーナは月に帰還させられ、ギデオンは異形の獣へと変貌してしまう。 お互いの真実を知らぬまま、二人は雲のヴェールのもとで愛を育んでいる。