紀元前6万年。人類がアフリカから中東地域にその生息域を広げて1万年が経過していた。新しい住処を求めて北へ向かう人間達。自然の摂理からか不幸にも黒い毛皮の獣に狙われてしまう。狼との協力を進言するノェトに対し、人々を引き連れる偉大な戦士にして父トエツが下した生存の戦略とは……。