産業革命ただ中の王都、落伍した腕利き錬金技師であるウィリアムは、怠惰に日々を過ごす。 停滞していた生活は、しかし、押しかけ弟子と奇妙な牧師の登場により動き出した。 ときを同じくして寄せられた依頼が、ウィリアムに過去の清算を迫る。気が進まないながらもウィリアムは、解決に向けて骨折りを始めるのだった。