チョボリに住む画家を夢見る少年・タロサクの家に、突然ワンダルという子供が現れた。ワンダルは耳がとがっていないマルミミ族と思われ、人々は恐怖の生物が来たと大騒ぎ。ワンダルを保護しようとするが、興奮したワンダルは少年に変身し、大暴れしてしまう。結局、タロサクが後見人になるということで、ワンダルはチョボリに住むことになって……。