傲慢で口の悪い魔導士、エリアス・フォン・アイゼンベルク。 実力は銀級相当なのに、性格が災いしてパーティを組めず、昇級試験を受けられない日々が続く。 獣人を心底嫌う彼が、藁にもすがる思いで手を組んだのは―― 圧倒的な強さを見せた、黄金の瞳を持つ謎めいた少年（？）ナギだった。 利害一致の仮初めのパーティ。 「薄汚い獣人じゃなくて良かった」と吐き捨てた言葉。 ナギの微かに凍りついた笑顔に、エリアスはまだ気づかない。 差別と贖罪、信頼と裏切り。 二人が辿り着く場所とは――。