江戸時代幕末期の京都——。 新撰組の下に九州からの脱藩浪士が入隊したことにより、隊に不穏な空気が漂い始める。 やがて隊規違反によりその隊士が切腹になると、新撰組に内部分裂の兆しが見え、この異常事態に鬼の副長・土方歳三が愛刀・和泉守兼定と共に立ち上がる。