검과 마법의 시대의 황혼기. 총과 증기의 시대. 유일한 소드마스터 카이엔은 후계자를 원해 무분별하게 사생아를 늘린다. 그 사생아 중 한 명인 에른카스트는 자신의 소질을 깨닫게 되는데…