魔法が失われた世界、境界。ハーメルンは最高峰の魔術師の称号を持ちながら弟子を取らず、ひたすら魔法を追い求めていた。そしてある日、ハーメルンが討伐したドラゴンの腹の中から、少女 柊 燕（ヒイラギ ツバメ）を見つける。ハーメルンはやむを得ず彼女を保護するが、何と彼女はハーメルンが追い求めていた魔法のことをべらべらと語り始めるではないか。そう、燕は現代日本から来た転生者であり、オタクだった。ハーメルンはそんなことはつゆ知らず、燕を早速弟子に取り、魔法を求める旅に同行させるのだった。