F급 재능, 텅 빈 심장으로 복수만을 꿈꾸던 소년 강세하. 그의 앞에 2만 년간 봉인되었던 인류 최강의 병기, 고대 드래곤 '카이아'가 깨어난다. "맘마...?" 갓 태어난 아기용은 그를 보호자로 각인하고, 순식간에 순진한 얼굴과 압도적인 몸매를 지닌 미녀로 성장해 버린다. 재능은 최약체, 파트너는 재앙급. 소년의 복수는 이제 세상을 뒤흔들 거대한 서사가 된다.