砂漠の街で、彼女は今も呪文を唱え続けている。 モモカとアメコはモロッコの砂漠の街、メルズーガを訪れる。そこで出会った女・シジェが語る罪の告白。しかしそれは真実なのか、孤独な女の作り話なのか。砂に覆われた街で、現実と虚構の境が崩れ始める。