奈美の住む村には、母乳を飲まない赤ん坊に代わって乳を飲む「乳のみ蛙」の伝説がある。妹のユキが乳を飲まないため、祖母の言いつけで乳のみ蛙を捕まえてきた奈美だったが、乳の味を覚えた蛙たちは家に住み着いてしまった。ある雨の夜、ついに母は蛙を捨てに行くが、戻ってきた母は変わり果てた姿に…。そして赤ん坊・ユキは、何やら恐るべき片鱗を見せ始め…！？