幼少期に両親から捨てられたが、養母のもとで心優しく育ったユ・チェウルは、職場の上司クォン・チェホンに密やかに片想いをしていたが、ある日その上司が突然亡くなったと聞く。同僚の前では何事もなかったかのように必死で振る舞っていたチェウルは、耐えきれずに道端で泣き崩れてしまう。泣き疲れてふと顔をあげると、目の前には死んだはずのチェホンが立っていた。チェホンはその場で気を失うと黒々と美しい「蛇」に変身する。驚きつつも彼を慕うチェウルは、自らの家に「蛇」である彼を運んで献身的にケアをするが、時折人間に戻る彼は記憶も目つきもそれまでとは何もかもが違っていて…。人外恋人との壮大な輪廻転生ラブストーリー。