人間を助けた罪で刑の執行を待っていた下級悪魔のミオ。そんな彼の前に現れたのは、魔王になっていた幼馴染だった！ 魔王の手により、死刑が執行された――はずだったが、目が覚めると悪魔の中でも最底辺の淫魔になっていた。なぜ、人間の精を糧とする淫魔に堕とされ、生かされたのか。魔王の心の内が読めず、反発し合いすれ違っていく2人。堕ち先にあるのは、愛かそれとも絶望か――。