과거에 장원 급제한 천재, 을지후는 하 수상한 시절에 회의를 품고 훈련원의 종8품 봉사로 대충 근무한다. 그는 황제의 명을 받고 암행어사로 떠난 아버지 대사헌의 실종 사건을 조사하기 위해 강호로 나서는데...