赤き大地へ落ち、機霊暴走によって街を滅ぼした、もと皇帝アムル。 彼を救ったテル・シングに、魔の手が伸びる。 狙われたのは、テルのネコ。恐ろしき暗黒機霊を内に秘めたプジだった。 いきなりさらわれ前後不覚に陥るテルは、必死に逃亡を試み、奪われたプジを探す。 一方、友を助けるべく動き出したアムルは、シングジャンク店の主人、テルの祖父の秘密を知るのだった―― 背中に機霊を負う者たちの戦いを描く、絢爛なるSF絵巻。 第二巻。