「僕のこの黒い毛並みは、闇に紛れるためじゃない。夜を通り抜けるための鎧だ」 街が深い紺色に沈む午前三時。孤独な野良猫は、老配達員アルスと出会い、一通の「書きかけの手紙」を託される。 それは、影を操り、夜を駆けて、人々の心に「光」を届ける「夜明けの配達員」としての旅の始まりだった。