戦乱が続く世――羽翼（はねよく）の王子であるヴァウリー＝エンジェスは捕らわれの身として、飛空船で黒の帝国へ連行されていた。その最中に、飛空船の襲撃と共に空賊の頭であるスカイルが彼の前に現れる。