登場キャラはほぼ猫だけです。 《あらすじ》 ある日半野良猫の生活を送っているノアは、 犬に追いかけられているところを見知らぬ子猫に助けられる。 一見変わったことのない茶トラの子猫、リアム。 しかし彼の正体は異世界から来たスパイだった――！ ノアはリアムのスパイ任務を手伝っているうちに、 彼をスパイとして送った魔法猫のミスで異世界に移動することになってしまう。 ノアは一目見ただけで自然豊かな異世界を気に入るが、そこは、性別不詳の魔術師シルヴェスターと魔獣が対立する世界でもあった。 ノアは異世界で彼らの争いに巻き込まれていくことになるのだが..... 果たしてノアのいた世界にスパイを送ったシルヴェスターの目的とは何だったのか――?