ノクレム国では感情を表に出すことが禁止されている。そんな国でペルという男は、街中に現れては人々の前でふざけて笑いをとることを繰り返した。政府から指名手配されていた彼はチャヅヤという街で警察に追われる身となり、街に住む少年ライトに匿ってもらうことになる。そこから事態は思わぬ方向へと動き始めた。