港町の酒場に現れた、小さな黒猫の騎士ムサシ。 暴漢に襲われそうな少女エルマを、 救い出す。 細い体に隠された剣の腕前と、少年のような声―― この夜、二人の出会いが、港町の静かな夜を大きく揺るがす。 魔女に呪われた黒猫と勇敢な少女が織りなす、 ちょっと不思議でぷにぷにな幻想譚。