山の麓に住まう魔女アリスと黒猫テレス、 彼女らはアリスの両親亡き後の魔女経営を継ぐべく奔走するのだが、一方で街中では奇妙な事件が起こっていることを知る。まだ幼いアリスの為、テレスは一匹街中で調査を始めるのだが、そこで悍ましい結末を垣間見ることとなる。