윤회도시에서의 최고의 또라이 나래,나래는 이번에는 윤회도시의 대기업 빌딩에 대형 그래비티 낙서를 하고 도망친다,하지만 운명적 만남으로 하루카라는 여자를 만난다,나래는 과연 자신의 트라우마를 직면하고 자신의 날개인 염창에 관한 트라우마를 기억하게 될것인가?