오디션으로 배역을 선발하는 매란국극단 정기공연 〈자명고〉. 뛰어난 실력과 숨은 노력으로 오디션을 준비하는 가운데 도전하는 자에게 새로운 기회가 주어진다. 한편 도앵은 국극단에 드나드는 수상한 움직임을 포착한다. 국극단의 경영을 조사하기 위해 파헤치지만 뜻밖의 인물들이 관련되어 있음을 알게 돼 혼란스럽다. 새 바람이 부는 매란, 그곳의 비밀이 드러난다.