将軍・家斉の娘・蘭は、将軍指南役九代目の柳生但馬守俊則に預けられ、女忍者として育てられた。そして、女情報工作員「くノ一」としての才能を大いに発揮する。正体不明の巨船が座礁した漁村付近で訓練をしていた蘭たち一行は、巨船の持ち主・呂宗兵衛の本拠地に江戸から来た芸人として乗り込み…!? 「南行ス!!」収録。