人間の強い想いや感情から生まれ、人の体液から感情を喰らう化物、化生。 　自らも化生でありながら化生を退治する「クロキ怪異相談所」所長の似内黒樹と、アルバイトとして行動を共にする大学生・戸来優佑が、人の想いが生んだ怪奇現象に遭遇する連作短編の怪奇譚第二部。 　血まみれの体で這いつくばり、男の跡をどこまでもついていく女。行き当たった人間を飼い主と見なし、異空間に迷いこませる猫。占い事務所にあらわれ、雷鳴と共に徐々に姿を見せていく幽霊と、建物そのものに隠された罠。有名な心霊スポットの陰で絡まり合う、地元の過去の数々。 　化生が引き起す怪異を切り伏せながら、二人は、奇妙な親子らしき二人組……ある男と少年のもうひとつの日常とすれ違う。思わぬ邂逅の一方で、県内で白骨化遺体が発見されたことを皮切りに、ある事件は結末に向かって動きだしていた……。