国民一人一人が魔法の力をひとつだけ持って産まれる国エマフィナ王国。貧乏貴族の長女で黒猫に変化できる魔法を持つクロエは王子の婚約者として王宮に勤める。スパイとしての仕事をこなすが、クロエを婚約者に指名した本当の目的は別にあって…。 魔力を狙う隣国との関係も悪化しそうで、危うい状況。 そんな中クロエを見つめる異国の王太子…。